Notre méthodologie de planification financière
Nous avons développé une approche structurée et éprouvée qui permet d'analyser en profondeur votre situation financière et de vous accompagner vers vos objectifs. Chaque étape de notre méthodologie est conçue pour vous fournir clarté, transparence et recommandations pertinentes adaptées à votre contexte unique.
Rencontrez nos experts
Jean-Philippe Moreau
Directeur et conseiller principal
Avec plus de vingt ans d'expérience en planification financière, Jean-Philippe dirige notre équipe et supervise les dossiers complexes. Diplômé d'une grande école de commerce française, il a accompagné des centaines de clients dans la structuration de leur patrimoine. Sa connaissance approfondie de la réglementation fiscale française et son approche pédagogique font de lui un expert reconnu dans le domaine.
Catherine Lefebvre
Conseillère en gestion patrimoniale
Catherine est spécialisée dans l'accompagnement des professionnels libéraux et chefs d'entreprise. Elle possède une expertise particulière en matière de transmission patrimoniale et d'optimisation fiscale. Son approche minutieuse et son écoute attentive permettent à chaque client de bénéficier de recommandations parfaitement adaptées à sa situation personnelle et familiale. Elle intervient régulièrement dans des conférences professionnelles.
Thomas Dupont
Analyste financier senior
Thomas apporte à notre équipe son expertise en analyse quantitative et sa maîtrise des outils d'évaluation financière modernes. Diplômé en finance et gestion, il réalise les analyses détaillées qui fondent nos recommandations. Sa capacité à synthétiser des informations complexes et à présenter des scénarios clairs aide nos clients à comprendre les implications de chaque option disponible.
Isabelle Renard
Conseillère en planification retraite
Isabelle se concentre sur l'accompagnement des clients dans la préparation de leur retraite et la structuration de leurs revenus futurs. Elle possède une connaissance approfondie des régimes de retraite français et des dispositifs d'épargne disponibles. Son approche pragmatique et son attention aux détails permettent d'élaborer des stratégies cohérentes avec les objectifs de vie de chaque client.
Notre processus en cinq étapes
Chaque étape de notre méthodologie est conçue pour construire progressivement une compréhension complète de votre situation et vous fournir des recommandations pertinentes et actionnables.
Découverte et analyse initiale
Collecte documentaire et vérification
Analyse approfondie et modélisation
Présentation recommandations personnalisées
Suivi et ajustements continus
Pourquoi choisir notre approche
Comparez notre méthodologie avec les approches traditionnelles de planification financière
Notre modèle se distingue par sa transparence, sa personnalisation et son engagement à vous fournir des analyses détaillées adaptées à votre situation unique.
Approche emphioraquelix
Méthodologie personnalisée avec analyses approfondies et accompagnement continu
Analyses personnalisées approfondies
Examens détaillés tenant compte de votre contexte unique et de vos objectifs spécifiques
Transparence totale du processus
Explication claire de chaque étape avec documentation complète de nos recommandations
Accompagnement continu et flexible
Disponibilité régulière pour ajuster les recommandations selon l'évolution de votre situation
Expertise réglementaire française
Maîtrise approfondie du cadre fiscal et réglementaire spécifique à la France
Conformité aux normes professionnelles
Respect strict des obligations déontologiques et des standards du secteur financier
Approche traditionnelle
Conseils standardisés avec analyses génériques et suivi limité
Analyses personnalisées approfondies
Examens détaillés tenant compte de votre contexte unique et de vos objectifs spécifiques
Transparence totale du processus
Explication claire de chaque étape avec documentation complète de nos recommandations
Accompagnement continu et flexible
Disponibilité régulière pour ajuster les recommandations selon l'évolution de votre situation
Expertise réglementaire française
Maîtrise approfondie du cadre fiscal et réglementaire spécifique à la France
Conformité aux normes professionnelles
Respect strict des obligations déontologiques et des standards du secteur financier